新疆機械研究院股份有限公司

2020年報告

2020-033

重要提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人韓華、主管會計工作負責人匡理鵬及會計機構負責人(會計主管人員)匡理鵬聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

對公司根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發(fā)生重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、業(yè)務回顧和展望

報告期內驅動業(yè)務收入變化的具體因素

報告期內，公司上下團結一心，在科學防控疫情的同時，有序推進復工復產，同時公司進一步加強精細化管理，成本費用率較去年同期降低。公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1.18億元，較上年同期增長36.51%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1110.20億元，較去年同期大幅減虧。

自2020年1月下旬新型冠狀病毒疫情(簡稱“疫情”)爆發(fā)以來，疫情持續(xù)時間長，對國內外宏觀經濟的影響深遠。為配合所在地政府疫情防控的要求，公司整體復工時間大幅推遲。對現(xiàn)有訂單的生產交付時間產生了一定的影響。由于部分原材料供應商開工時間較遲、原材料價格增長以及物流運輸不能保證時效性，在一定程度上影響了公司2020年一季度的正常生產經營活動。此外，由于各地軍工客戶復工時間較晚，公司應收賬款催收工作亦有所延遲，應收賬款回款時間相應增加，公司經營性現(xiàn)金流緊張的局面尚未緩解。

(一)航空航天業(yè)務

在宏觀經濟下滑和公司流動資金緊張的背景下，公司不以盈利為目的，將部分閑置產能用于生產醫(yī)療衛(wèi)勤保障方艙，且公司自身捐贈了方艙4套，以實際行動踐行社會責任與擔當，為全國正在進行的抗疫斗爭做出了上市公司應有的一份貢獻。此外，公司積極組織捐款，為什邡疫情防治獻愛心。全公司共計375名員工籌集愛心捐款共計41,311.17元，明日宇航也榮幸成為什邡市愛心企業(yè)。

2020年，公司開始著力打造感恩、誠信、擔當和精益求精的新企業(yè)文化，以感恩的心服務客戶，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值。積極構建以“航空飛行器結構件”、“航天飛行器結構件”、“航空發(fā)動機和燃氣輪機結構件”三大主要業(yè)務為核心的生產管理體系，持續(xù)推進各業(yè)務板塊的深度融合及協(xié)同，增進與各利益相關方的溝通與認同，積極防范風險，通過穩(wěn)健經營，提升公司的運行效率及綜合競爭能力。

1、報告期內，公司緊緊圍繞客戶的難點、痛點組織研發(fā)和生產。一方面，表面處理業(yè)務已通過AS9100認證，多條生產線已投入試生產。表面處理業(yè)務作為航空航天零部件走向部段裝配、整體交付、產業(yè)升級的重要一環(huán)，承擔了為各類零件做.后處理，增加其強度，提高其耐腐蝕性、耐高低溫性等重要功能。隨著國家環(huán)保治理的力度不斷加大，新開工建設表面處理生產線項目申請已基本停止受理，老舊生產線限期改造升級重新驗收，表面處理環(huán)保排放指標已成為稀缺資源。隨著我國軍用和民用飛行器產量的快速增長，可以預見，未來表面處理行業(yè)將出現(xiàn)供不應求的情況;另一方面，公司積極開拓飛機部段裝配業(yè)務，有效提升公司交付產品的附加值，增加客戶粘性。近年來，在國家政策的推動下，主機廠部段外包趨勢明顯，配套層級從零部件加工提升至部組件裝配產品交付。公司于2018年與主機廠合作嘗試展開機身部段裝配業(yè)務，已開始實現(xiàn)部分產品交付。

2、建立內部考核機制和薪酬管理體系。公司確立人才強企的發(fā)展理念，加強核心團隊和人才梯隊建設，優(yōu)化精簡管理團隊，加強技術崗位及操作崗位人才培養(yǎng)。2020年，明日宇航將通過新的績效考核體系和薪酬管理體系，進一步激發(fā)全體員工的工作熱情，優(yōu)化人力成本。

3、著力推動辦公、項目管理、生產管理IT系統(tǒng)升級改造，力爭進一步加強公司生產經營情況的實時診斷分析能力，從而全面保證產品的交付速度和交付質量的穩(wěn)定性。

(二)農機業(yè)務

2020年一季度，受此次疫情的影響，公司農機業(yè)務的正常經營受到一定的負面干擾。由于地處新疆地理位置的特殊性以及公司農機產品的物資70%由疆外供應商提供，公司自身和產業(yè)鏈上下游復工節(jié)奏的不一致，原計劃的生產任務不同程度的延后，相應也影響到了終端銷售。

此次疫情給企業(yè)帶來危機的同時，也為農機行業(yè)帶來了一些機遇。調查顯示，幾乎所有的農機整機產品和零配件都處于緊俏狀態(tài)。部分動力機械、耕整地機械、育苗機械設備、栽植機械、施肥機械、植保機械、排灌機械等多種產品及零配件、濾芯等易損件、消耗品相對緊缺，其中經濟、園藝作物機械、排灌機械尤甚。隨著糧食價格的持續(xù)上漲，智能化農機的市場容量有望進一步擴大。針對.新市場情況，農機業(yè)務提出了以下五條加強經營管理的措施。

1、生產方面：快速盤點現(xiàn)有庫存和資源，對原材料采購采取線下、線上多種方式同時進行，積極尋找有庫存當量且能夠快速組織生產的企業(yè)資源。與配套企業(yè)實現(xiàn)生產協(xié)同和資源共享,必要時整機企業(yè)快速實現(xiàn)自制。圍繞產品產出,適時調整崗位和人員配備,集中力量進行攻堅,.大程度地滿足市場需求。

2、銷售方面：做好與產品中心、用戶的對接，啟動用戶培訓與作業(yè)前的設備檢修，提前評估庫存貨源以及后續(xù)產品數量，通過銷售網絡、業(yè)務代表等途徑了解各區(qū)域作業(yè)時間和用戶意向購買情況，從而對整機和配件進行統(tǒng)籌分配和有效調劑。通過線上宣傳和經銷商的銷售“組合拳”，實現(xiàn)企業(yè)效益.大化。

3、研發(fā)方面：近幾年常規(guī)性、大眾農機產品成熟度不斷提升，全國機械化普及程度逐年提高。在農機產業(yè)現(xiàn)代化推進的進程中，新產品、新技術、新工藝、新發(fā)明均得到了有效應用和轉化。在穩(wěn)定優(yōu)化老產品的同時，公司將致力于不斷開發(fā)適應市場的新產品。

4、始終關注現(xiàn)金流安全：(1)實行現(xiàn)款優(yōu)先政策,積極與金融機構合作,放大融資租賃等金融手段的營銷范圍;(2)尋求政府及各級主管部門給予的政策支持;(3)加大應收賬款的回收力度,必要時采取相應的法律手段;(4)內部管理上重視開源節(jié)流,做實財務預算,合理控制各項成本和費用支出。

5、強調人才對于企業(yè)發(fā)展的不可替代作用：必須注重技術隊伍、產業(yè)隊伍、營銷服務隊伍、管控隊伍的培養(yǎng)、培育和引進，建立科學的招人、用人、留人機制和薪酬福利體系，以保障公司上述經營目標的順利實現(xiàn)。

重大已簽訂單及進展情況

□ 適用 √ 不適用

數量分散的訂單情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況

□ 適用 √ 不適用

重要研發(fā)項目的進展及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監(jiān)事、高級管理人員)等發(fā)生重大變化的影響及其應對措施

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響

□ 適用 √ 不適用

年度經營計劃在報告期內的執(zhí)行情況

√ 適用 □ 不適用

2020年一季度，在科學防控疫情的同時，公司著重打造感恩、誠信、擔當和精益求精的新企業(yè)文化，以感恩的心服務客戶，為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值。主要開展了以下工作：

一是大力加強精細化管理，對各個利潤中心制定年度預算及可量化考核指標，適當縮減非主營投入規(guī)模，實現(xiàn)了公司優(yōu)勢資源的集中利用，成本費用率較去年同期降低;

二是加強業(yè)務拓展，積極進行產業(yè)鏈延伸。著力發(fā)展表處、裝配等高附加值業(yè)務，在增強產品競爭力和利潤率的同時，為公司未來沿產業(yè)鏈縱向發(fā)展建立競爭優(yōu)勢。

三是突出主業(yè)，優(yōu)化生產基地布局。為公司分別在洛陽、濰坊、貴州設立分子公司和新批產基地，以保障客戶訂單需求，實現(xiàn)高效、快速、高質量的交付訂單產品。

一季度，公司年度生產經營計劃整體執(zhí)行情況較好。

對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施

√ 適用 □ 不適用

1、航空航天業(yè)務

① 短期內競爭加劇的風險

伴隨國家政策逐步深入，裝備生產的各大主機廠將一般產品大比例社會化合作，只保留設計、總裝、實驗等環(huán)節(jié)。這樣會吸引更多社會資本進入航空航天制造領域，市場競爭將更加激烈，進而給現(xiàn)有行業(yè)內企業(yè)帶來更為激烈的市場競爭。我公司將持續(xù)加強內部管理，優(yōu)化工藝流程、降低管理成本，提升企業(yè)綜合競爭力。

② 毛利率下降和業(yè)績下滑的風險

隨著市場競爭的加劇和人力成本上升，以及軍品業(yè)務中的部分產品逐漸批產后，軍方會對采購價格進行降價審定，公司營業(yè)收入 80%來源于軍品業(yè)務，因此會影響利潤率以及業(yè)績。鑒于此，公司積極開發(fā)軌道交通、船舶業(yè)務，通過多元化發(fā)展來保障公司業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定向上發(fā)展。為提升產品附加值，我公司同時積極拓展表面處理及裝配業(yè)務，通過產業(yè)鏈縱向衍生增加零部件加工附加價值，從而進一步提升產品毛利率。

③ 人力資源短缺的風險

公司新開拓船舶及核電業(yè)務，以此形成以航空航天業(yè)務為主，軌道交通、船舶和核電業(yè)務為輔的綜合業(yè)務發(fā)展模式。隨著新業(yè)務的快速發(fā)展，公司對技術和管理人員的需求尤其對高端專業(yè)和特種技術人才的需求將持續(xù)增加。為解決人才梯隊建設問題，公司將與國內..的科研院所、高等院校開展產學研合作，選拔培養(yǎng)高技術人才，更加重視高端人才的引進，培養(yǎng)和打造具有戰(zhàn)略領導力和執(zhí)行力的中、高層技術管理團隊。

2、農機業(yè)務

① 市場的不確定性風險

自2014年以來農機市場整體進入深度調整期，整體行業(yè)發(fā)展由剛性需求拉動的增量市場，逐步轉化為以更新需求為主導的存量市場。未來農機購置補貼政策的引導作用將愈發(fā)重要，更加強調補貼在重點支持方向上的動態(tài)調整，著力向急需發(fā)展、先進適用、技術成熟、安全可靠、節(jié)能環(huán)保、服務到位的農機具傾斜。公司現(xiàn)有部分產品未來不一定能繼續(xù)享受國家補貼，將會影響公司的收入和利潤。公司將不斷優(yōu)化產品結構，加大對適應國家產業(yè)政策引導方向的產品投入，加大優(yōu)勢特色農機業(yè)務的開發(fā)力度，以應對政策變化帶來的不確定風險。

② 生產成本持續(xù)增長的風險

近年來，各級廠商響應國家政策，在加大對環(huán)保的投入的同時造成生產成本的提高;上游廠商產品、零部件及占比較大的主要原材料鋼材、橡膠等，未來若原材料價格持續(xù)上漲，將對產品成本產生不利影響。公司將不斷強化對自身產品結構的調整，優(yōu)化產品結構，降低庫存商品比重，從而把該風險降至.低。

③ 現(xiàn)金流的風險

農機企業(yè)都關注現(xiàn)金流,首先,要從不盲目賒銷開始,在現(xiàn)款政策優(yōu)先的前提下,積極協(xié)同相關金融機構,放大融資租賃、按揭貸款等金融手段的營銷范圍;其次,要用足政策,借助政府及各級主管部門給予的政策支持,放大經營效果;再次,要持續(xù)加大應收賬款回收,必要時采取相應的法律手段,同時,在企業(yè)內部管理上重視開源節(jié)流,結合實際情況做好財務預算,實現(xiàn)費用支出合理化。

三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、公司非公開發(fā)行股票募集資金事項于2020年2月18日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過《關于調整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等其他相關議案，根據中國證監(jiān)會于2020年2月14日新公布的再融資新規(guī)，公司對非公開發(fā)行股票事項進行了部分關鍵要素的調整，本次調整已經過2020年3月5日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過，目前在證監(jiān)會在審階段。

2、公司于2020年1月9日召開2020年..次臨時股東大會審議通過《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》，選舉張小武先生為第四屆董事會獨立董事，任期至第四屆董事會止。

3、控股子公司明日宇航因實際業(yè)務發(fā)展需要，對公司經營范圍進行變更，于2020年2月26日取得什邡市行政審批局核準換發(fā)的《公司營業(yè)執(zhí)照》。